Жаба спочатку летіла вперед мордою, після привалу перевернулася й попросила утік летіти нижче, щоб люди могли побачити неї. Люди дивувалися: хто це придумав таку хитру штуку? Пролітаючи над третім селом, жаба не удержалася й заквакала: це я! І впала в якесь болото. Там вона розповіла, що придумала чудесний спосіб подорожі на утоках і злітала на чудесний південь, а тепер залетіла подивитися, як отут живуть, а утік відпустила до весни. Але качки не повернулися, тому що думали, що жаба розбилася й жалували її.