ЧАСТИНА ДРУГА у два рази коротше ПЕРШОЇ. Пекла атакує Вану листами. Вона клянеться у вірності й любові до нього, потім по-женски непослідовно виправдує свої зв’язки з Раком і де Пре, знову говорить про любов… Листи «корчаться від болю», але Ван непохитний

Він пише свій перший роман «Листа з Терри», витягаючи політичні подробиці життя планети-близнюка з марення душевнохворих, котрих спостерігає в клініці університету Чуз. Усе на Терре схоже на звичну нам історію XX в.: Суверенна Співдружність Прагнучих Республік замість Татарії; Німеччина, що перетворилася під правлінням Атаульфа Майбутнього в країну «модернізованих бараків», і т.д. Книга виходить у світло в 1891 р.; два екземпляри продана в Англії, чотири - Вамерике.

Проробивши осінній семестр 1892 р. в «першокласному будинку для божевільних» при Кингстонском університеті, Ван розслаблюється в Манхэттене. Приїжджає Люсетт із листом від Ади. З довгої інтелектуально-еротичної розмови родичів з’ясовується, що Ада привчила сестру до лесбиянским забав. Крім того, в Ади був роман з юним Джонни, - вона кинула коханця, довідавшись, що його містить старий педераст. (Легко обчислити, що це капітан Трэппер, оскільки в секунданти Вану був даний молодший товариш капітана Джонни Рэфин, явно йому не співчував.)

Люсетт хоче, щоб Ван «роздрукував» її, але він у ці хвилини найбільше хоче роздрукувати лист від Ади. Сестра повідомляє, що зібралася заміж за російського фермера з Аризони й чекає від Вану останнього слова, Ван шле Аді таку радіограму, що наступного дня вона приїжджає в Манхэттен. Зустріч проходить чудово, за винятком, бути може, того, що Ада зізнається у зв’язку з Вандою Брум (яку потім «убила подруга якоїсь подруги») і що запалому Вану в душу чорний жакет Ванда їй і подарувала. До того ж, розглядаючи фотоальбом, викуплений Адою в одного шантажиста за тисячу доларів, Ван виявляє нові сліди її зрад. Але, зрештою, головне, що вони знову разом!

Після відвідування кращого в Манхэттене ресторану Ада провокує брата й сестру на любов утрьох. «Два молодих демони» доводять незайману Люсетт чи ледве не до втрати розуму, і вона збігає від них. Ван і Ада насолоджуються щастям удвох.

На початку лютого 1895 р. умирає Дэн Вин. Перервавши чергову подорож, Демон приїжджає в Манхэттен улагоджувати справи кузена. Непоправний романтик, він уважає, що Ван живе в тій же мансарді з тієї ж Кордулой… Немає межі його жаху й розпачу, коли він застає там Аду в рожевому пеньюарі! Останній козир Демона - таємниця народження коханців. Але, на жаль, Ван і Ада знають про всього вужа років десять, і їм на все наплювати. Однак зрештою Ван підкоряється батькові - закохані розстаються