И коли наш герой намагається заступитися за честь Агнес, Люс викликає його на двобій. Відразу він бере свій виклик назад і повідомляє всім присутнім про свій намір покинути Мюнхен.. Эриксон і Розалія вінчаються й незабаром їдуть із Мюнхена. Генріх залишається один. Він продовжує своє утворення, відвідуючи лекції по анатомії, займаючись філософією, історією й літературою

Незабаром він здобуває певну популярність у студентських колах, але вільне життя приводить до того, що наш герой виявляється у владі кредиторів. Він безуспішно намагається продати одну зі своїх картин. Мати героя не тільки надсилає Генріху свої останні заощадження, але й закладає свій будинок. Її грошей вистачає Генріху ненадовго.

Кілька днів підряд Генріх змушений голодувати. Герой за безцінь продає свою флейту й деякі з малюнків. Він змушений працювати в якогось лахмітника, розфарбовуючи до свят флагштоки. Його безрадісне існування скрашує дружба зі служницею Хульдой.

Зненацька вмирає господарка будинку, у якому зупинився Генріх. До того ж герой зустрічає свого співвітчизника, що робить весільну подорож по Європі. Той розповідає Генріху об нього матюкай

Після цієї зустрічі Генріх бачить сон, у якому мати кличе його до себе. Генріх вирішує повернутися на батьківщину. Протягом декількох днів Генріх бреде по дорозі. Устав, він хоче переночувати в церкві. Але пастор жене його ладь

Стомлений Генріх опускається на садовий ослін посередині цвинтаря. Там його знаходить дочку графа Дитріха В…бергского Доротея Шонфунд. Вона приводить його в графський замок, де, серед великих зборів картин, Генріх, до великого подиву, знаходить і свої утвори

У замку Генріх упорядковує збори картин графа, закохується в Доротею, разом з якої веде дебати з місцевим пастором. Тут же він знайомиться з атеїстом Петером Гильгусом, що сповідає навчання Людвіга Фейєрбаха. За порадою графа Генріх знову вирішує виставити свої картини на продаж, і дві з них купує його мюнхенський друг Эриксон.

Зненацька Генріх одержує спадщину лахмітника, у якого він колись працював. Розбагатівши, він приймає остаточне рішення вернутися додому. Його мати перебуває при смерті, і, коли Генріх входить у її кімнату, священик уже читає над нею молитву. Після смерті матері Генріх Леї надходить на державну службу. Його життя тепер тече тихо й розмірено.

Але його душа спустошена, всі частіше Генріха переслідує бажання звести рахівниця з життям. Випадково він зустрічає Юдифь, що, розбагатівши, повернулася з Америки. Юдифь зізнається Генріху влюбви.

Протягом двадцяти років Генріх і Юдифь живуть разом. Під час смертоносної епідемії Юдифь, допомагаючи дітям бідняків, важко занедужує й умирає